2024年，汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3%以上的增長(zhǎng)，其中新能源汽車銷量1150萬(wàn)輛。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車行業(yè)在2024年亦有喜有憂。“揚(yáng)長(zhǎng)避短”四個(gè)字依然是車企前進(jìn)的大方向。

趨勢(shì)一 增速依舊飛快

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，無(wú)論是AI算力，還是電動(dòng)汽車，最底層都是對(duì)能源的需求。我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模在去年歷史性超過(guò)火電，全年新增裝機(jī)比重超過(guò)全球一半，未來(lái)將為人工智能、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域發(fā)展，提供綠色能源解決方案，以及豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2024)媒體溝通會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，2024年，是中國(guó)新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升、在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。

在比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，新能源汽車是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，而且新生事物在中國(guó)市場(chǎng)變革的速度和效率比國(guó)外要快。在全球，新能源乘用車去年銷量超過(guò)1300萬(wàn)臺(tái)，整體滲透率約18%。在中國(guó)，新能源乘用車去年國(guó)內(nèi)銷量788萬(wàn)臺(tái)，整體滲透率超過(guò)35%，處于從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵期。“當(dāng)前，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，面對(duì)世界百年未有之大變局，業(yè)內(nèi)各大品牌要更加堅(jiān)定，擁抱汽車百年未有的大變革，保持戰(zhàn)略定力，確保戰(zhàn)略方向的正確性?！北葋喌舷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。

從中國(guó)新能源乘用車占世界市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)看出，2020年，這一份額為40.8%，2021年升至52%，2022年達(dá)到62.5%。2023年中國(guó)新能源車占世界份額(1465.3萬(wàn)輛)接近65%。

目前，新技術(shù)在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，新車型率先在中國(guó)投放，這是全球的風(fēng)向標(biāo)。過(guò)去是汽車在其他國(guó)家賣了幾年之后到中國(guó)投放，相關(guān)技術(shù)在西方國(guó)家驗(yàn)證之后才推廣到中國(guó)，所以，這個(gè)“率先”就是風(fēng)向標(biāo)，是代表性的標(biāo)志。在2024年、2025年，中國(guó)不僅會(huì)保持量的領(lǐng)先，銷量繼續(xù)在全球占比50%以上，在技術(shù)和規(guī)則上也將保持領(lǐng)先。這是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵一步。

趨勢(shì)二 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究室主任李勇堅(jiān)看來(lái)，自2014年，我國(guó)新能源汽車專利申請(qǐng)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，至2021年，我國(guó)新能源汽車專利申請(qǐng)量占比41.20%。2024年，我國(guó)新能源汽車依然擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，且在一些關(guān)鍵核心技術(shù)方面有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

但從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)電動(dòng)車行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的跡象。賽迪研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)新能源車總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了2669萬(wàn)輛，目前已超過(guò)3000萬(wàn)輛。以2023年的產(chǎn)銷量來(lái)看，產(chǎn)能利用率僅為三分之一?！翱梢灶A(yù)期，2024年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)發(fā)生變化，一些新勢(shì)力造車企業(yè)將會(huì)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，甚至有一批企業(yè)可能會(huì)破產(chǎn)或重整?！崩钣聢?jiān)表示。

新能源汽車是一條荊棘之路，行業(yè)走到今天，是喜憂參半的。比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，喜的是新能源汽車市場(chǎng)空間還很大，如果今年國(guó)內(nèi)新能源乘用車平均滲透率從去年35%增長(zhǎng)到45%，全年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于今年國(guó)內(nèi)超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)增量;同時(shí)，伴隨新能源汽車出口提速，還會(huì)形成較大增幅。憂的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)已進(jìn)入慘烈的淘汰賽階段。一方面中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷了七十年發(fā)展，已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，縱觀全球汽車強(qiáng)國(guó)之路，產(chǎn)業(yè)集中度提升是必經(jīng)階段;另一方面中國(guó)新能源汽車經(jīng)歷二十年培育和壯大，已進(jìn)入了周期性調(diào)整階段，企業(yè)需要盡快形成規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)。

談到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，李勇堅(jiān)認(rèn)為，新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇，原因如下：

第一，大部分車企并未完成產(chǎn)銷計(jì)劃。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存指數(shù)64.1%，同比上升6.0個(gè)百分點(diǎn)，為近兩年來(lái)的最高點(diǎn)。

分企業(yè)來(lái)看，新能源汽車雖然保持了高速增長(zhǎng)，2023年只有理想、嵐圖、比亞迪、吉利等少數(shù)幾家車企完成了全年銷量目標(biāo)，大部分車企并未完成年度銷售計(jì)劃。

第二，新能源汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇。從降價(jià)的動(dòng)力來(lái)看，電池等上游產(chǎn)品價(jià)格大幅度降低，汽車經(jīng)銷模式的變化，為汽車降價(jià)提供了基礎(chǔ)。新能源汽車成本中，“三電”模塊電池、電機(jī)、電控累計(jì)占比約60%，電池價(jià)格在新能源車占了重要比重。碳酸鋰價(jià)格目前已經(jīng)下跌到每噸11萬(wàn)元左右(最高時(shí)為60萬(wàn)元/噸)，三元鋰動(dòng)力電芯價(jià)格從2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh，降幅超43%，這使電動(dòng)汽車的成本有了較大幅度的下降。

第三，增程式電車將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。從我國(guó)汽車銷售情況來(lái)看，自2017年開(kāi)始，出現(xiàn)了燃油車整體平穩(wěn)下降、新能源車快速上升的情況。而從新能源車內(nèi)部看，受2023年末2024年初冰災(zāi)的影響，用戶對(duì)純電動(dòng)車在低溫天氣下的表現(xiàn)極度失望，其對(duì)新能源車的偏好轉(zhuǎn)向插電混動(dòng)車型和增程式車型，混動(dòng)+增程與純電的比例，已從2023年初的1:3，變成了1:1.2至1:1.3。

即便如此，李勇堅(jiān)依然預(yù)計(jì)2024年我國(guó)電動(dòng)汽車仍保持30%左右的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)銷量達(dá)到1200萬(wàn)輛。

趨勢(shì)三 出海難度增加

談到新能源汽車的出海，業(yè)內(nèi)人士眾說(shuō)紛紜，畢竟中國(guó)品牌出海迎來(lái)重大機(jī)遇的同時(shí)，也遭遇多重阻礙。

歐洲是全球重要的電動(dòng)車市場(chǎng)，2022年，歐盟電動(dòng)汽車注冊(cè)量總計(jì)接近200萬(wàn)輛，占比為21.6%。2023年歐洲新能源車市場(chǎng)更是突破300萬(wàn)輛大關(guān)。然而，純電動(dòng)汽車僅占?xì)W洲汽車保有量的1.2%，這說(shuō)明歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車有著巨大的市場(chǎng)空間。歐盟是我國(guó)純電動(dòng)汽車最大進(jìn)口地區(qū)，占比近40%，而且增長(zhǎng)迅速，我國(guó)電動(dòng)車在歐盟的市場(chǎng)份額從2019年的0.5%增長(zhǎng)到了2023年第四季度的9.3%。

然而，進(jìn)入2024年之后，歐洲汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了燃油車回歸的跡象。2023年11月，德國(guó)政府宣布提前取消每輛3000歐元電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼。而由于中國(guó)電動(dòng)車在歐盟的銷售量激增，2023年10月，歐盟宣布對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。

美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策也在收緊，其重點(diǎn)是針對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車。2023年11月，美國(guó)政府宣布，自2024年開(kāi)始，禁止包含由“外國(guó)相關(guān)實(shí)體”制造或組裝的電池組件的汽車獲得稅收抵免的資格，自2025年開(kāi)始，這些限制將擴(kuò)大到含有由此類實(shí)體提取、加工或回收的關(guān)鍵材料的汽車。2024年2月底，美國(guó)政府又宣布，將啟動(dòng)調(diào)查中國(guó)制造的電動(dòng)車，以便確認(rèn)汽車?yán)锊淮嬖跀?shù)據(jù)安全漏洞。

但是一些企業(yè)依然在品牌出海方面保持了佳績(jī)。過(guò)去的一年里，比亞迪海豚、海豹、BYD ATTO 3(元PLUS)等車型在全球范圍內(nèi)頻頻獲各大專業(yè)媒體認(rèn)可，如海豚榮獲由 AUTOBEST 評(píng)比的“2024 年歐洲最值得購(gòu)買(mǎi)汽車”獎(jiǎng)項(xiàng)。

比亞迪在泰國(guó)曼谷羅勇府的工廠，占地面積近600萊(1萊約1600平方米)，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，生產(chǎn)的汽車將投放到泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)，助力共享新能源汽車發(fā)展機(jī)遇。

趨勢(shì)四 汽車智能化依然是研發(fā)的主流

在核心技術(shù)方面，李勇堅(jiān)認(rèn)為除了電池之外，最有可能獲得突破的是智能駕駛技術(shù)?！按送?，新能源車動(dòng)力結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，響應(yīng)沒(méi)有延遲，自帶的儲(chǔ)能設(shè)備能滿足智能座艙各類配置的供電問(wèn)題，域控制架構(gòu)也降低了對(duì)電子控制單元(ECU)集中管理的難度，使其應(yīng)用智能技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)具有天然優(yōu)勢(shì)，估計(jì)今年在智能駕駛方面會(huì)有新突破。”李勇堅(jiān)表示。

在智能汽車賽道中，華為則持續(xù)發(fā)力“汽車安全”這一領(lǐng)域。華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在問(wèn)界M9發(fā)布時(shí)講到“安全是最大的豪華”。

比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，電動(dòng)化上半場(chǎng)已駛?cè)肟燔嚨?，智能化下半?chǎng)正在換擋提速。比亞迪今年初發(fā)布璇璣架構(gòu)，打破車控、智艙、智駕的固有框架，把整車作為高級(jí)智慧生命體，提供安全高效的系統(tǒng)交互。

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